1. 前言

随着全国大型商业银行和股份制商业银行2012年度财务报告陆续发布,各家银行的电子银行数据也随之出炉,为便于银行同业了解样本行2012年电子银行发展情况及创新业务,网银联盟对14家样本行2012年度财务报告披露的电子银行数据部分进行了收集、汇总与分析。

调研数据说明:

1、 调研数据采自14家样本行对外发布的2012年度财务报告。

2、 目前国内的电子银行主要包括网上银行、手机银行、电话银行、自助银行、短信银行、电视银行、远程银行等等,此处调研分析只针对电子银行整体、网上银行和手机银行的数据;电子银行包括的其他方面的数据,根据样本行的披露情况将其内容在本报告的附录中列示,仅供参考。

3、 调研数据类型主要是:客户数、交易笔数、交易金额、增长率等。

4、 本调研报告中对数据汇总分析时进行单位换算时存在四舍五入,小数点后面保留2位。

14家样本行:

工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、民生银行

浦发银行、中信银行、光大银行、兴业银行、平安银行、广发银行、华夏银行

2. 2012年电子银行数据汇总分析

电子银行业务从2000年开始在中国银行业相继推出,经过十几年的发展,银行业对电子银行业务越来越重视,电子银行业务也从单一的网上银行发展到手机银行、电话银行等多渠道、多领域。目前国内电子银行业务正处于第三个发展阶段,随着互联网银行等理念的推出,将会推动电子银行业务向更多的领域快速发展。2012年度,从14家样本行已披露的电子银行各项数据看,不管是从客户数量还是交易金额,都比上年有显著的提升与增长,尤其是手机银行数据增长更快。

年报数据显示:大型商业银行由于自身客户基数大,其电子银行数据方面在样本行中占有绝对优势,但股份制商业银行的电子银行业务发展势头迅猛。

电子银行业务创新也在如火如荼地进行中,各样本行的电子银行创新业务见2.2电子银行2012年创新业务介绍。

2.1 电子银行2012年统计数据

电子银行业务按其介质不同主要包括网上银行、手机银行、电话银行、短信银行、自助银行、电视银行、远程银行等。本项调研主要针对样本行2012年报中披露的电子银行整体、个人网银、企业网银、手机银行等数据进行了统计分析。

2.1.1 电子银行整体数据

电子银行整体数据仅对电子银行业务收入、电子银行替代率、电子银行交易量等三个方面进行收集整理分析。

电子银行业务收入: 电子银行已成为银行新的战略性业务和利润增长点。从2012年报数据统计显示已有3家银行披露了电子银行业务收入。3家银行中建设银行电子银行业务收入达47.6亿元;中信银行电子银行业务收入是个人网银中间业务收入和公司网银中间业务收入之和。

2012年报电子银行业务收入统计表

电子银行

电子银行业务收入

(单位:亿)

建设银行

数量

47.6

增长率

12.11%

农业银行

数量

44.07

增长率

20.20%

中信银行

数量

2.47

增长率

注:2012年年度报告未提供相关数据的银行未列示

 电子银行替代率:由于14家样本行在年报披露的电子银行替代率的计算维度不完全一致,故只将各行公示的指标列出。详见下表:

2012年报电子银行替代率统计表

银行

电子银行占比/替代率

工商银行

电子银行占比75.10%

建设银行

电子银行与柜面交易量之比270.30%

农业银行

电子银行交易笔占比67.80%

交通银行

电子银行业务分流73.17%

招商银行

网上银行替代率86.01%

民生银行

网上银行柜面替代率90.35%

浦发银行

电子渠道交易占比79.74%

中信银行

个人电子银行交易笔数替代率85.87%,公司电子银行交易笔数替代率49.86%

光大银行

电子银行交易分流率达64%

兴业银行

电子银行交易替代率71.84%

注:2012年年度报告未提供相关数据的银行未列示

电子银行交易量:客户数、交易笔数、交易额:14家样本行对电子银行客户数、交易笔数、交易金额等数据披露较少。从已披露年报数据的样本行看,电子银行数据较上年都有增长。由于样本行年报披露数据不够全面,仅汇报供会员行参考。

2012年报电子银行客户数、交易笔数、交易额统计表

电子银行

客户数

交易笔数

(单位:亿笔)

交易金额

(单位:万亿)

(单位:亿户)

工商银行

数量

3.15

332.6

增长率

17.20%

中国银行

数量

91

增长率

32.90%

农业银行

数量

316.53

增长率

50.10%

交通银行

数量

突破12

突破50

增长率

光大银行

数量

0.16

6.9

17

增长率

70.00%

74.00%

注:2012年年度报告未提供相关数据的银行未列示

2.1.2 个人网银数据

 14家样本行个人网银在客户数、交易笔数、交易金额等方面呈逐年增长态势。由于样本行年报披露数据不够全面,仅汇报供会员行参考。

2012年年报个人网银客户数、交易笔数、交易额统计表

个人网银

客户数

(单位:万户)

交易笔数

(单位:亿笔)

交易额

(单位:万亿元)

建设银行

数量

11926.00

43.43

增长率

41.07%

7.50%

中国银行

数量

9142.36

增长率

64.08%

农业银行

数量

8837

72.64

增长率

交通银行

数量

4.58

增长率

34.73%

37.17%

招商银行

数量

 有效客户1174.01 

7.36

15.2

增长率

46.80%

7.06%

民生银行

数量

480.58

1.04

5.73

增长率

163.31%

71.52%

浦发银行

数量

662

增长率

中信银行

数量

756.65

0.56

3.37

增长率

32.58%

54.70%

48.46%

光大银光

数量

634

增长率

69.00%

兴业银行

数量

529.33

1.12

3.82

增长率

27.98%

27.75%

10.17%

华夏银行

数量

新增73

增长率

89.84%

广发银行

数量

613

增长率

65.00%

注:2012年年度报告未提供相关数据的银行未列示

2.1.3 企业网银数据

14家样本行企业网银的客户数、交易笔数、交易金额也呈逐年增长态势。由于样本行年报披露数据不够全面,仅汇报供会员行参考。

2012年年报企业网银客户数、交易笔数、交易额统计表

企业网银

客户数

(单位:万户)

交易笔数

(单位:亿笔)

交易额

(单位:万亿元)

建设银行

数量

213.00

12.98

增长率

54.10%

33.96%

中国银行

数量

180.17

增长率

66.13%

农业银行

数量

190.01

54.26

增长率

交通银行

数量

1.44

增长率

36.65%

42.50%

招商银行

数量

23.01

0.44

24.65

增长率

24.43%

18.46%

31.75%

民生银行

数量

24.49

0.17

13.06

增长率

52.18%

53.13%

中信银行

数量

12.77

0.18

21.28

增长率

30.62%

33.70%

22.20%

光大银光

数量

16

增长率

66.00%

兴业银行

数量

有效13.95

0.39

21.95

增长率

38.36%

41.58%

31.38%

华夏银行

数量

新增3.5

增长率

28.57%

注:2012年度报告未提供相关数据的银行未列示

2.1.4 手机银行数据

近年来,手机银行作为电子银行业务的一部分,取得了持续、高速的发展。由于样本行年报披露数据不够全面,仅汇报供会员行参考。

2012年年报手机银行客户数、交易笔数、交易额统计表

手机银行

客户数

(单位:万户)

交易笔数

(单位:亿笔)

交易额

(单位:亿元)

工商银行

数量

超过7400

-

-

增长率

54.50%

增长近16倍

建设银行

数量

8390

3.81

增长率

78.68%

85.06%

中国银行

数量

4182.5

增长率

145.25%

农业银行

数量

5685

4210.84

增长率

交通银行

数量

0.19

5433.22

增长率

80.68%

403.27%

312.29%

招商银行

数量

966.49

0.13

4059.34

增长率

115.03%

505.05%

241.86%

民生银行

数量

99.58

410.4

增长率

浦发银行

数量

124

增长率

中信银行

数量

126.57(个人)

0.0029

16.58

增长率

达上年的17.53倍

达上年的4.36倍

达上年的2.63倍

光大银行

数量

271

增长率

185.00%

兴业银行

数量

546.46

0.085

597.01

增长率

46.86%

107.76%

209.96%

广发银行

数量

124

增长率

305.00%

注:2012年报未提供相关数据的银行未列示

2.2 电子银行2012年创新业务

电子银行业务创新一直是业内普遍关注的焦点。根据年报数据显示,各家银行在手机银行方面的创新比较多,在银行自建商城、远程银行、网上营业厅、远程智能柜员机等其他领域,各大银行也有创新举动。

14家样本行在2012年手机银行创新业务较多,如:建设银行“摇一摇”账户余额查询;中信银行“摇一摇”转账业务;民生银行手机银行功能覆盖较全面,且手机银行客户数增长量较快,并推出了“二维码收款”业务。

其他领域创新业务:建设银行推出“善融商务”电子商务平台,交通银行推出“交博汇”,招商银行推出远程银行,光大银行推出网上营业厅,交通银行在自助服务上推出了远程智能柜员机【iTM】,该产品荣获2012年中国网上银行促进联盟“移动银行最佳产品创新奖”。

银行

电子银行创新业务汇总

工商银行

Android网上银行

移动生活客户端

短信银行智能应答电子供应链商品质押融资

建设银行

推出私人银行版和e账户

国内分行系统整合并推出海外版,在香港分行试运行

手机银行新版客户端,“摇一摇”账户余额查询,推出二维码理财产品销售,短信余额推出短信人工、智能客户和彩信发送服务

“善融商务”于2012年6月上线

中国银行

企业客户,新增供应链融资、企业养老金、结构性理财、公对私转账和资产托管服务,优化查询、转账、中银理财等服务功能

个人网银,新增金融IC卡、无卡支付、密码汇款等产品与汇款笔数套餐、网点预约排除等全新服务,全新推出个性风格网银服务

首家推出Windows Phone系统手机银行客户端

农业银行

优化个人网银系统运行环境

完善个人网银理财产品销售体系

香港分行推出个人网银

交通银行

推出黑莓版手机银行

受邀同步发布Windows8与Surface平板银行服务的金融机构

电子商务平台:交博汇

远程智能柜员机【iTM】

招商银行

推出远程银行

招商银行手机银行提供银行卡与手机合二为一的移动支付

民生银行

2012年7月11日推手机银行

12月中旬推出小微手机银行

手机银行二维码收付款服务

跨行资金归集

浦发银行

“阳光慈善”托管综合金融服务平台

为企业客户提供手机银行服务,

“商旅e站”

电子银行个人直联结售汇、中移动总对总缴费、西联汇款欧元兑付

中信银行

手机银行推出摇一摇转账

企业网银新增B2B电子商务大宗商品资金监管业务

光大银行

“光大网上营业厅”

“理财夜市”

“阳光e缴费”

兴业银行

“e 家财富”

“网上营业厅”

“远程银行”

平安银行

年报未提供相关数据

广发银行

“24小时智能银行”

华夏银行

电子银行整体品牌“华夏龙网”

“理财晚间档”(网银专属)

老年客户专享

电子支付平台“华夏E商宝”

2.3 电子银行2012年报总结分析

2012年电子银行行业趋势分析

1、 2012年电子银行业务整体呈快速发展的态势,特别是移动银行(手机银行)业务空前发展,移动银行已从简单的查询、转账、理财等业务,推出了客户在生活的各个方面的业务,如航空机票、电影票、积分商城、网点预约、游戏点卡等业务,使客户越来越便利的应用银行提供的各种服务。

2、 随着互联网银行概念的推出,新理念、新模式将会引领电子银行业务的创新发展。

3、 大型商业银行进一步整合和完善其海外子银行的网上银行业务,形成内外统一。

4、 从年报列示的3家银行披露了电子银行业务收入的数据来看,电子银行已经从负债部门走向盈利部门,电子银行业务(净)收入已经成为银行业务收入的组成部分。

 

2012年样本行电子银行特色业务分析

1、 移动银行对互联网新技术的应用及推广,如招商银行的微信银行,民生银行的二维码收款、中信银行的“摇一摇”转账等等。

2、 招商银行2012年对其远程银行业务进行推广,客户足不出户即可通过电话网络、短信等多媒体通讯手段,办理包括银行转账、投资理财、贷款申请、消费支付等在内的各种银行业务。此业务在某种意义将电子银行业务中不同的渠道业务进行整合。

3、 交通银行2012年推出的远程智能柜员机【iTM】,使客户不受时间限制(7x24),客户可以完成对公对私、国内国际、本外币、金融理财等全方位金融服务。可实现现金存取、银行卡发卡、存折补打、身份信息采集、资料扫描、票据收纳、回单打印盖章、多媒体音视频通讯、远程桌面协同等办理银行业务所涉及的各项功能。

4、 光大银行推出网上营业厅等电子银行创新业务,从不同的渠道来关注客户各个方面的需求,为客户提供更优质的服务。

5、 建设银行、交通银行在2012年都推出了电子商城,其模式复制了阿里巴巴,但银行在电子商务上存在的运营规模及成本、非专业人士、投入产出比等压力。从行业专家观点来看,未来电子商务发展可能会以移动支付为核心、以城市实体商户为主,并做到线上与线下的融合。

2015年08月31日

中国商业银行 2013年年报分析报告

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2012年中国商业银行电子银行交易数据调研分析

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