艾瑞研究院、研究总监王维东

今天主要跟大家分享一下中国互联网金融整体的发展情况。在非常难得的历史机遇下,传统银行在做的一些改变和创新。大家都知道最近这几天A股涨势特别好,其中涨势最牛很多来自互联网金融这个板块,互联网金融的概念已经不仅仅是传统能够想象到的像蚂蚁金服、理财通、财富通这些来自互联网的机构,更多还有来自一些传统金融业,也带来了很多让人印象深刻的创新,包括很多极具突破性的商业银行,今天从三个维度跟大家展示一下中国互联网金融整体产业的全貌。


中国互联网金融发展整体与趋势解析


首先介绍一下互联网金融行业发展的背景,从艾瑞的角度,因为艾瑞一直在关注中国互联网行业在十多年过程当中的变化和数据以及他们的发展趋势……互联网和金融结合,又碰出了哪些火花呢?


 


互联网金融早期主要是支付结算这个板块,就是第三方支付,它是生命力最顽强的,在98、99年的时候,中国就出现了第一家第三方支付公司。接下来还有网络融资,网络融资我们把它概括为一切通过互联网渠道获取融资的互联网服务,都把它叫做互联网融资,这里面会包含像阿里小贷,针对商户贷款的产品,同时还有像京东白条以及最近支付宝推出的花呗针对个人的,同时还有P2P,还有就是众筹,众筹又分为权益类众筹,就是产品众筹,还有股权众筹,债权众筹等等。第三块虚拟货币,虚拟货币是以比特币为代表的,还有Q币等等这类产品。第四块是渠道业务,渠道业务在传统金融或者商业银行当中,可以称之为中坚业务,中坚业务包含核心是一些基金产品的在线销售,这样一系列形式,现在不仅仅是纯粹在线销售产品,也有一些在线开户等等这样的形式,通过互联网的渠道,去面向更多的用户,互联网是承担渠道的角色,熟知的产品像余额宝、京东小金库等等。最后还有周边服务,周边服务会包含像挖财、随手记等等这种记账类的服务,同时也会有帮助用户去做资产配置等互联网创新服务。这样来看,互联网金融基本上能够涵盖现在我们商业银行所做的大部分服务和功能,当然了很多人说互联网金融是分两类,一类是互联网去做金融,另外一类是金融行业的互联网化。当然了这两种产业模式的关系,其实还在不断持续的探索过程当中。


接下来我们看一下互联网金融都有哪些行业特征。首先是以流量为基础,善于经营用户并维持高黏性。从互联网公司角度来讲,最核心的资产来自于用户,这里腾讯、阿里、百度他们的市值和用户资产,我们看到腾讯毫无疑问拥有现在最广泛的PC端资产还有移动端资产,微信现在每天有1.6亿的活跃用户,这是非常惊人的,这些用户所积累的数据量,增值服务模式可以延展商业变现渠道。再就是百度,还有阿里,所以从互联网公司角度来讲,用户的多少,很大程度代表着这家公司的实际价值。

 


第二块就是大家经常说的商业银行覆盖了大部分的用户需求,尤其是一些体量比较大的国有企业,中大型企业等等。同样我们的理财经理,更倾向于去服务一些资产至少在5万元以上的金卡客户,能够获取更高用户的实际价值。对于这些用户群有打一个不太恰当的比喻,如果说整个客户市场是一个需要被填满的大瓶子,大中型企业客户是大石子,小企业和小客户就是溜缝儿的,他们通过沙子或水的形式填满它,其实对于互联网金融来讲,最核心聚焦的其实还是长尾客户的规模化经营,强调是整体用户的量,带给他总体的收益。


大家经常会说,互联网金融不敢做啊,我们得跟着政策走,这个也是客观的现实因素。在这里面它体现的是互联网金融,存在监管套利的行为,监管的不对等,造成商业银行没有办法去触及这些机会,在这过程当中也看到政策层面也在不断去推行一些新的监管办法,以及通过牌照的方式进行监管等等。


 


互联网金融和传统金融业肯定会有竞争、或者是合作的微妙关系。互联网金融它的发展特别依赖于传统金融行业的支持,包括现在所销售大量的产品,其实都是来自于传统金融行业,包括P2P公司所依靠的征信基础的数据,其实是来自央行的征信系统。所以说其实两者的关系是密不可分的,大家谁也离不开谁。


 


这里给大家展现的是中国互联网金融行业整体的发展现状,针对我们刚才所看到的那几个细分的板块,会发现现在移动支付增量其实是最快的,当然包括像微信支付、支付宝在其中也都占据着比较大的份额,包括在线支付,规模非常大,其实增长速度是在下降,另外我们发现P2P网贷,超过百分之百的增速。在互联网行业当中,我们看不同行业的生命周期,百分之百是一个坎儿,当它的增长速度在百分之百以上的时候,处在快速增长当中,增速低于50%的时候,我们会认为它可能会已经走向成熟了。


 


最后给大家呈现一下互联网金融未来的发展趋势,做互联网金融用户是最核心的基础,有了用户或是有了流量才能带来大数据的支撑,通过云计算和大数据,可以形成你自己,或者说某一个行业征信体系,基于征信体系可以做很多事情,包括支付、融资、保险、证券……当然对于互联网金融来讲面对的基础,很多公司也在尝试着去做一些资产证券化方面的工作,能够把一些贷出去的钱,把这些债权变成资产,再对外进行销售,这是未来互联网金融发展最明显的趋势。


中国商业银行互联网化发展机遇与现状

 


刚才说了互联网金融,接下来再看中国商业银行在做哪些事情,这里面核心说的其实是机遇和现状。机遇是网上经济,网上经济在呈现快速增长,用户越来越多行为发生在网上,而不是线下,所以说银行就需要向线上去一步一步转。其次我们看不同的互联网产业经济的模块,包括电商、广告、游戏以及支付,当然现在很多互联网金融细分类还在快速成长过程当中,基数并不是特别大。但是从左边这的张图,可以看到,移动端对于整体互联网产业贡献率已经超过了四分之一,而且这个数字越来越快向上走,而且在最右端可以看到移动端的贡献率,所以说这里面想说的是移动互联网快速发展趋势其实也是商业银行需要仅仅跟随的。


我们会发现很多互联网金融一些创新模式其实都是从电子商务衍生而来,用户接触网银也是通过网络购物,其实电子商务的发展对于银行业来讲也是带来了一些新的机会,比如很多商业银行也在做电子商务层面的创新,对于商业银行并不像阿里、京东一样,通过售卖产品的形式去赚一个差价、赚一个广告费,可能更多的还是跟自己的实际业务相结合,比如公司金融等等。

 


网民规模,这里面给大家展示一下,网民规模增长很快,在未来,移动网民的规模整体互联网金融发展最核心的方向。


 

这里面呈现的是中国商业银行电子银行交易笔数替代率的情况,这个替代率是逐步上升的,在2014年我们预计是80%,我们会认为未来电子银行,又会衍生出很多先的模块或者花样,比如像微信银行,现在很多银行通过微信开通很多服务,越来越多的服务会导致电子银行交易结构,逐步产生一些新的变化,这是我们在未来需要重点关注的。

 

网上银行和手机银行交易规模,网上银行是传统或者说之前PC端的产品,在移动端又会迎来一些新的增长点,所以说我们看到最右边的图,在2014年整体在手机银行交易规模纬度增长也是超过百分之百的。


 


还有一个新的模式,刚才所说的微信银行,里边会有两种模式,模式一多功能单一的微信门户,第二个是微信门户+专属服务的账号,他们也都各有优势、者劣势,对于多功能的单一微信门户对于银行来讲可以统一管理,第二个模块优势在于特色更鲜明,每个用户能够获取到的服务是有差异化。


 


还有一个很重要的方向就是理财,在余额宝推出之后,很多银行在做相应的服务,比如说像薪金宝、现金宝、招财宝还有票类的,都是各大银行逐步向市场推出来。这里面可能还有一个更重要的因素,余额宝的成功不仅仅在于它推出了一款余额类的理财产品,更重要是它和支付相结合,能够为用户提供更多便捷的产品或者购买产品的服务,所以说其实我们认为,余额宝是余额理财加上便捷的支付是最核心的特征。

 

除了电商之外,商业银行还在做网上商城,很多家银行都在做,跟刚才所说的类似,商业银行去做网上商城,大部分银行都不在乎这个交易了是大还是小,更多的是增值服务带来的价值有多大、潜力有多深。除了电商还有网贷,到这里的话,大家可以发现,商业银行脚步一直跟着互联网金融发展的步伐,从最开始的余额理财、电商、到现在网贷,这个网贷并不一定是P2P的形式,也会有一些创新的发展模式,当然了,它能够给用户提供的服务也更加丰富了,除了原有贷的服务,也能够提供收益水平更高的一些理财产品,现在来看,普遍预期收益大概都会达到六到八甚至到九这样一个区间。

 


说了商业银行的创新,再看商业银行在互联网端投放一些广告企划,广告主投放的展示规模2014年接近20亿。这种广告形式也不断去做一些创新和变化,从单一的展示类广告向搜索,向社交媒体,向精准化,然后做一些变化或者整合。


中国商业银行互联网化发展趋势


第三部分跟大家说一下未来的方向,主要分三块:第一块是O2O,大家都在说O2O,每个行业O2O都不一样。比如电商发展趋势是重模式也就是汽车、房产电子商务的过程,势必涉及到O2O。对于商业银行和传统机构来讲,O2O方向在哪里,我们会认为越来越多的交易属性逐步向线上进行转移,比如网上银行、手机、微信等等,都在不断替代传统的线下人工服务模式,但不是完全的online,银行理财经理人一些专业化服务这些都是不可以被线上所完全替代,而且从调研角度,用户更倾向,更信赖于商业银行为我推荐的产品。所以说我们预计在未来,网点依然存在,但是数量可能会减少,更加凸显它的服务或者营销的职能,同时也更加凸显人的属性,是机器没有办法替代的。

 


第二块是商业银行互联网的角度,可能会有点大,细分来看,包括新媒体广告的投放,刚才我们看到是展示类广告,在未来媒体采购方式的转变会越来越多,广告会越来越精准,像刚才看到Oracle所提供的一些广告精准化服务,都是很重要的趋势。第二个是开展电子商务服务,服务方面提升,比如像信用卡,信用卡增值服务可以通过网上为用户去提供,同时可以加强与第三方之间的合作。个人业务私人定制,也是依赖于大数据,能够提供数据的支撑,提供个性服务。第四块是中间业务营销,运用互联网渠道去进行推广和销售,大量使用代销类服务都是可以放到互联网端上去进行。


 


    最后的一个趋势,就是加快互联网金融的发展,构建信息化银行。信息化银行包含哪些方面,第一个就是第一页所提到的“用户”如何维系好你的用户,提高你的用户体验,在用户使用你的网银时不要设置过多的门槛,但是这个门槛并不一定是验证用户身份的门槛,更多的是在体验上为用户提供更优化的服务。其次是更加重视数据挖掘,其实银行的数据很多,但现在不知道哪些银行能够有这种数据挖掘的部门,能够为银行整体的产品设计,或者用户获取,提供这种数据支撑,当然了其实数据的作用除了有效之外,它可能还会,比如在战略决策、业务运营、风险管理、绩效考核以及资源配置方面起到导向型作用,与此同时提供一些个性化的服务,数据也是必不可少的。第三块重视平台建设,比如像阿里、京东、腾讯都是平台化经营的典范,在这个过程当中也会看到类似于平安这样大的金融集团,他们也在推智能平台战略。最后是重视产品、服务创新,用户需要什么产品,你去研发什么产品,这是需要思维转变的。以上就是我给大家带来的内容,谢谢大家。

2015年09月11日

化繁为简,银行大数据应用实践

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