中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的数据显示:2014年上半年,手机支付成为网络应用发展的最大亮点,用户规模半年增长率达63.4%,使用率由2013年底25.1%增至38.9%。移动支付打通各种商务应用,带动手机购物、手机团购和手机旅游预订等商务类应用快速增长。相比2013年底,手机购物、手机团购和手机旅行预订网民规模增长率分别达到42.0%、25.5%、65.4%,商务类应用在互联网应用地位愈加重要。移动支付时代已经到来,移动支付是互联网竞争的下一个主战场。

微信支付和支付宝钱包作为国内移动支付的热门产品,它们各自的现状如何、有哪些亮点业务及未来的发展前景如何等,已成为业内关注的焦点。为使会员行对微信支付和支付宝钱包整体有进一步地了解,近期网银联盟开展对以上两个产品的调研。

调研样本的版本


微信支付(我的钱包)

支付宝钱包

版本号

微信5.3.1版

8.2版

说明:本调研报告手机选用安卓系统。

一、   微信支付与支付宝钱包现状

自2013年8月微信5.0推出了微信支付,微信支付和支付宝之间的争斗就不断成为媒体炒作的中心。目前,微信支付与支付宝钱包现状如何,本文主要对两家移动支付的功能、安全设置两个方面进行调研。

调研发现,两家移动支付均已为用户提供了账户余额、充值、转账、理财、生活服务等功能。其中,微信支付是内置在微信里的移动支付手段,与支付宝钱包相比功能较少,但已经具备了支付宝的大部分核心功能;微信支付不需要注册即可登录使用,由于微信是社交化的平台,相应的微信支付也具有一定的开放性,为用户提供了随时随地随心应用;支付宝钱包是由PC支付宝衍生的独立APP应用,其功能覆盖较全面,但支付宝钱包与微信支付相比更侧重于支付,其业务拓展或将存在局限性。

1. 功能

功能是指微信支付或支付宝钱包为用户提供的可操作的服务。通过调研,微信支付和支付宝钱包的功能主要有账户查询、充值、可添加银行卡、转账、理财、公益、信用卡还款、吃喝玩乐等,在此将这些功能分为基础类、生活服务类、特色类进行阐述。

1)        基础类

基础类功能主要是指账户查询、转账汇款、缴费、理财、公益等,对比发现,两家移动支付提供的基础类功能基本相同,类似于银行的虚拟账户。其中,支付宝钱包提供基础类功能服务相对较全面,且在服务上更注重客户体验,如支付宝钱包的“余额宝”服务,除列示余额的收益、总金额、收益率等信息外,还提供了“余额自动转入”、“余额变动通知”、“隐藏总金额”等细项服务。近期,微信支付已经从“我的银行卡”更名为“我的钱包”,在升级中增加了钱包(账户余额)、转账等功能,由此看出,微信支付的升级预示其关注存量用户,想要把“我的钱包”打造成为一站式资金管理平台。

基础功能

我的钱包

(微信安全支付)

支付宝钱包

账户查询

余额查询及充值

余额查询及账户充值

转账类

转账(仅微信朋友)、AA收款

可以任意转账、AA收款

缴费

手机话费充值、Q币充值

手机充值、水电煤、Q币充值、游戏点卡、游戏充值(虚拟交易、手游充值、端游充

投资理财

理财通

余额宝(余额自动转入、余额变动通知、隐藏总金额)

信用卡还款

信用卡还款(第二天到账)

信用卡还款(即时到账)

公益

腾讯公益

爱心捐赠、壹基金月捐

 

2)        生活服务类

生活服务类是指与人们生活、娱乐休闲相关的服务,主要包括购物、彩票、美食、游戏、旅游等等。微信支付推出的“京东精选”、“吃喝玩乐——大众点评”等服务相当丰富,用户使用微信支付购买,除了会自动关注对应公众账号,还可以分享商品给好友,从社交信息流出发引发购物,进而可以通过微信自身来做物流跟踪、订单管理、售后保障,从而在微信平台实现从支付出发到商务的闭环。而支付宝钱包推出“淘点点”、“淘宝”、“阿里游戏”等,除“淘点点”是在支付宝钱包里可以完成选购、下单、收货、付款等整套的操作,其他服务均需要下载客户端应用,在支付宝钱包点击会跳转到相应的客户端进行操作,而不是在支付宝钱包内进行相关的操作。

从中可以发现,微信支付中的“京东精选+大众点评+微信支付”,形成了O2O生态圈。而支付宝钱包“手机淘宝+支付宝”更侧重于支付与资金管理。

生活、服务类

我的钱包(微信安全支付)

支付宝钱包

彩票

彩票

彩票

打车

滴滴打车

打车

电子商务

京东精选(可分享朋友或朋友圈、腾讯微博)

淘宝

团购/与人密切相关

吃喝玩乐(美食、休闲娱乐、电影、酒店、旅游、丽人、生活服务、购物、结婚亲子、抽奖)相当于团购网站,大众点评

淘点点(美食:点菜、外卖)、电子劵、旅行、会员卡(银泰)

游戏

微信提供游戏

阿里游戏

电影票

电影票

 电影票

交通

机票

机票、12306(只提供查询端,购票还需要下载客户端

3)        特色服务

在互联网时代,信息不对称不断被削平。当世界越来越平的时候,当同质化竞争越来越残酷的时候,当利润越来越薄的时候,谁洞察人性,谁将赢到最后。那么,特色服务在互联网时代显得尤其重要。特色服务是指具有创新性、能吸引更多的用户去参与的服务。

特色功能

我的钱包(微信安全支付)

支付宝钱包

共性功能

公众账号

在微信支付中服务关注,公众服务号即在微信中

直接推送,不需要关注,如中信银行、交通银行、移动公司、联通公司等公众服务号

红包

微信红包
                   (近期苏宁易购、大众点评送红包等)

红包、集分宝

个性功能


国际汇款、校园一卡通、我的快递、当面付、记账本、淘宝手机助手

 

两家移动支付虽都提供了公众服务号,但其服务方式存在差异,微信支付中公众服务号是用户可根据自身需要添加,而支付宝钱包的公众服务号是其系统直接推送给用户的。

红包业务两家移动支付都有,但各自的业务服务形式存在不同,具体会在亮点业务进行详细说明。

小结

通过对两家移动支付的功能对比发现:

1、      基础和生活服务类的功能基本相同。两家移动支付基础功能已经覆盖了查询、转账、理财、缴费、信用卡还款等方面,在此基础上,各自的生活服务类的功能基本包含了人们的吃、穿、行、娱乐等多个方面。由此可以看出,两家作为移动支付的主流产品,已经深入到人们生活、消费的方方面面,并提供了较完善的支付场景和服务支撑,说明移动支付业务正向成熟迈进,基本上用户在PC机实现的业务,用户也可以通过智能手机来实现。

2、      两家移动支付的优势存在不同。从特色业务看,微信支付是内置于微信平台的移动支付手段,着眼点更侧重于朋友圈等社交化的网络平台;而支付宝钱包是移植了支付宝(PC机)的服务,其侧重点主要在支付工具上。从整体上看,微信支付功能的正处于完善阶段,近期才升级新增了钱包、转账等功能,而支付宝的发展已将近十年的时间,整个支付体系已经相对比较成熟。

2. 支付安全

随着移动支付的迅速发展,移动支付安全已成为业内关注的重点。通过对两家移动支付安全调研发现:微信支付只需要保障微信和银行卡的连接安全,支付宝钱包除了保障连接安全还要保障账户资金的安全。接下来主要从微信支付和支付宝钱包的登录、交易、安全中心等方面展开调研。

两家移动支付在安全方面也非常重视,两家除在交易时均需要输入手机支付密码外,另微信支付在安全方面还提供了腾讯手机管家及支付管家;支付宝钱包在安全方面提供了手机宝令,并且正在试水指纹支付。

1)      登录安全

微信支付和支付宝钱包的登录存在差异。微信支付是内置于微信平台中,登录微信账号后即可使用微信支付;微信本身为用户提供了账户保护、手机安全保护、微信安全中心等安全保障,为微信支付提供了双重保障,即可避免下载山寨APP应用,又保护了微信支付使用安全,其中手机安全防护还提供了手机防盗保护;而支付宝钱包则是单独的APP应用,点出图标后输入手势密码即可登录,用户可根据自身的需求自行设定是否每次登录时都需要输入手势密码。

项目

微信支付

支付宝钱包

登录

微信登录
                 (账户保护、手机安全保护、微信安全中心、微信密码)

手势密码

说明:此处的登录为常用手机及手机号。

2)      交易安全

两家移动支付产品在交易中安全手段存在差异,微信支付在交易时只需要输入手机支付密码,简化了交易时的安全手段;而支付宝钱包在交易时,除输入手机支付密码外,还为用户提供手机宝令,30秒变换一次。

项目

微信支付

支付宝钱包

支付密码

密码为6位数位

密码由6-20位英文字母、数字或符号组成

其它

手机宝令

3)      安全中心

两家移动支付安全方面在登录、交易为用户提供了相应的密码外,还整体为移动支付应用提供安全保护,即安全中心。微信支付中提供“支付安全”为整个手机提供安全保护。而支付宝钱包则是分散的安全中心,包括安全体验、设备管理、账户授权管理、账户安全保障等安全手段。

项目

微信支付

支付宝钱包

安全中心

支付安全(支付安全保护、安全tips、全额承保等)

安全体验、设备管理、账户授权管理、账户安全保障

                 

据悉,7月份开始,支付宝钱包的指纹支付功能在三星GALAXY S5上发布,用户的手机上陆续收到了系统更新提示。对于新的GALAXY S5用户来说,只需登录三星官方应用商店或者是4G生活下载安装支付宝钱包后即可体验指纹支付。

两家移动支付在安全方面均为用户提供了保险赔付。

二、   亮点业务

在此针对两家2014年新推出或具有影响力的特色业务,即微信支付的微信红包和支付宝钱包的国际汇款业务,分别进行详细介绍。

1. 微信红包

红包是支付宝钱包和微信支付两家都提供的业务。支付宝钱包中的红包业务是支付宝为卖家推出的一项增值服务,可以在使用支付宝结算的时候用红包抵扣相应的金额。微信红包是微信在2014年春节前推出的,此业务抓住了中国人过年送红包的习俗,使很多人在春节期间通过朋友圈/微信群等社交圈来发红包或抢红包。鉴于微信红包在2014年着实火了一把,且在市场上具有一定的影响力,特对微信红包展开的详细介绍。

微信红包是微信在2014年春节前推出的一款游戏类产品,是“我的钱包——微信支付”项下的一项服务,另还在微信平台提供了单独的微信公众账号。根据财付通的统计:除夕到初八,有超过800万用户参与了抢红包活动,超过4000万个红包被领取,平均每人抢了4-5个红包。红包活动最高峰是除夕夜,最高峰期间的1分钟内有2.5万个红包被领取,平均每个红包在10元以内。这场突如其来的抢红包风潮,让微信支付不费吹灰之力就获取了大量用户。

从左侧的截图可以看出,微信红包功能及操作流程非常简单。近期,大众点评、苏宁易购等商家通过微信红包推广各自的产品,微信红包成为商家来推广产品的一种手段,可见微信红包是一个非常成功的特色业务。

首先对于微信的个人用户来讲,在微信社交圈里不经意间即可获得商家的营销推广活动;而商家通过为用户提供发红包的方式,使其产品营销活动推广开来;但归根结底最大的赢家是微信,即获取大量的个人用户,又增加了用户的粘性,同时也为商家提供了营销推广服务。

微信红包成功是一个非常好的案例,证明了现在的互联网更重视经营用户关系,这点远比把焦点放在访问量和用户数量上更有价值。

2. 支付宝钱包——国际汇款

2014年6月初,支付宝与上海银行合作推出“国际汇款”功能,支持国内支付宝实名认证用户直接向海外银行账户汇款,目前支持美元、港元、欧元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、新加坡元等8种外币的国际汇款,一般情况下汇出款项3-5个工作日可到账。此业务只在支付宝移动端应用“支付宝钱包”上线,而未在支付宝PC端上线。

支付宝钱包的“国际汇款”与银行传统的国际电汇业务对比,具有三个优势:

1、流程便捷,操作方便,输入信息较少。

国际汇款主要分为立即汇款和邀请汇款,其中,立即汇款支持8种外币的国际汇款,邀请汇款是邀请朋友汇款到我的海外账户。

在汇款时,汇款人只需要填写收款账户的“姓名、国家、地址、银行和账号”信息,而不需要填写收款人账户银行地址、汇款人名称、地址等英文信息,同时汇款的全程可以在线上完成。相比传统的银行国际电汇,流程上简单便捷很多。

                     

            首页                                              海外汇款                                     邀请他人汇款

2、随时随地用手机进行国际汇款交易。

支付宝钱包的国际汇款业务只要是用户通过支付宝的实名认证,均可以随时随地操作此项业务,而目前国内只有部分大行可在个人网银中进行国际汇款业务。

3、汇款费用相对优惠。

支付宝钱包的国际汇款汇率相对较低,10万元以下手续费0.06%,最低70元,最高120元,10万元以上手续费0.08%,最低140元,最高260。此外还需支付60元的电报费。从下图列示支付宝钱包国际汇款和部分银行的国际电汇业务的收费标准来看,支付宝国际汇款的汇款总费用相对较低。

说明:此表摘自亿邦动力数据

 

结束语:

通过对两家移动支付功能的对比发现:两家的功能大体上相似,各有特色业务,从本质上并没有太大的分别。但我们从两家移动支付的发展趋势和前景来看,支付宝钱包主要是围绕转账、缴费、理财等业务,是一个工具型应用,当用户有需要时会使用;而微信支付不仅仅是工具,它还是一个基于社交关系衍生出来的服务。由于未来互联网或移动互联网的发展趋势都更侧重于经营用户关系,基于用户社会关系的应用场景会越来越多,开放式的支付应用场景也会越来越多。或许微信支付能够获得更多的发展空间与可能性。

2015年09月01日

微信银行客户体验报告
2014年中国移动社交用户需求与行为调研报告

上一篇

下一篇

浅析微信支付和支付宝钱包

本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream