随着全国大型商业银行和股份制商业银行2013年年报的陆续发布,各家银行的电子银行数据也随之出炉。为便于会员行了解全国性银行2013年电子银行的发展,网银联盟yResearch行业调研对13家样本行《2013年年度报告》披露的电子银行数据、信息等进行了收集、汇总与分析。

 调研数据说明:

1、调研数据均采自13家样本行正式对外发布的《2013年年度报告》,除特殊说明,样本行的数据均来自各行年报。由于样本行披露的数据计算口径可能存在不一致的情况,本报告仅供会员行参考。

 2、目前国内的电子银行主要包括网上银行、移动银行、电话银行、自助银行、短信银行、电视银行、远程银行等等,本调研分析仅针对个人网银、企业网银和移动银行等3项进行。

 3、调研数据类型主要包含:客户数、交易金额、交易量(交易笔数)、样本行在年报中披露的2013年推出的电子银行业务等。

 4、本调研报告对数据进行单位换算,采取四舍五入,小数点后面保留2位。

 5、本调研共13家样本行,分为大型商业银行和股份制商业银行。由于平安银行、浙商银行、恒丰银行等3家银行的2013年年报中未披露相关数据,故未列入样本行。

 大型商业银行:工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行

 股份制商业银行:招商银行、民生银行、浦发银行、中信银行、光大银行、广发银行、华夏银行、兴业银行

 一、2013年年报电子银行数据

 此部分主要是对个人网银、企业网银和移动银行等业务的客户数、交易额和交易量进行描述,数据来源于样本行2013年年报披露的信息。

 1.个人网银

银行年报披露的个人网银数据主要包括客户数、交易额和交易量等,分别从5家大型商业银行和8家股份制商业银行进行描述。

 (1)大型商业银行 

 5家大型商业银行中,除交通银行2013年年报未披露个人网银客户数外,其它4家银行均予以披露,且4家银行的个人网银客户数均超过亿户,其中:

 中国银行和农业银行个人网银客户数在2013年首次突破突破亿户;

 工商银行个人网银客户数达1.6亿,位列第一;

 与去年同期数据相比,建设银行和交通银行的个人网银客户数增幅分别为25.78%、23%。

 


 5家大型商业银行中,仅建设银行和农业银行在年报中披露了交易额,分别为32.52万亿元、92.83万亿元,且较上年同期增长分为38.69%、27.8%。

 5家大型商业银行中,仅建设银行和交通银行在年报中披露了交易量,分别为52.16亿笔、6.77亿笔,且较上年同期分别增长20.10%和48%。

 (2)股份制商业银行

从8家股份制商业银行2013年年报数据可以看出,招商银行、中信银行和光大银行3家银行的个人网银客户数分别过千万户,其中,中信银行和光大银行个人网银客户数是首次超过千万。

 招商银行个人网银客户数达1,582.87万户,在8家样本行中排名第一。

 中信银行、华夏银行、兴业银行在年报中披露了个人网银客户数的增幅,分别为36.28%、43.05%、26.51%。

 

 6家股份制商业银行在年报中披露了个人网银交易额,其中,招商银行的个人网银交易额最高,为19.54万亿元;6家银行中有5家披露了交易额增幅,分别为:招商银行28.59%、民生银行99.67%、中信银行58.95%、广发银行36.21%、兴业银行45.16%。

 

 8家股份制商业银行中,仅4家银行在年报中披露了个人网银交易量,分别是招商银行、民生银行、广发银行和兴业银行,其中招商银行交易量最高,为9.47亿笔。

 这4家银行还披露了个人网银交易量增幅,分别为招商银行28.75%、民生银行138.65%、广发银行85.28%、兴业银行21.91%。

 

 2.企业网银

 企业网银数据主要包括客户数、交易额和交易量等,分别从5家大型商业银行和8家股份制商业银行进行描述。

 (1)大型商业银行

 5家大型商业银行中,除工商银行和交通银行未在年报中披露企业网银客户数外,其他3家银行均披露。

 但工商银行在2013年半年报中披露了企业网银客户数,其时,客户数已经超过310万户。

 建设银行和交通银行客户数增幅分别为31.46、24%。

  注:此图中的工商银行企业客户数为2013年半年报数据。

 5家大型商业银行中,仅建设银行和农业银行在年报中披露企业网银交易额和增长幅度,分别为104.26万亿元和32.43%、77.37万亿元和42.6%。

 5家大型商业银行中,仅建设银行和交通银行在年报中披露企业网银交易量和增幅,分别为19.43亿笔和49.69%、2.08亿笔和44.44%。

(2)股份制商业银行

 8家股份制商业银行中,除浦发银行未在年报披露企业网银客户数外,其他7家银行均披露,其中,民生银行的企业网银客户数为33.68万户,在7家披露数据银行中最高。民生银行的企业网银客户数连续两年在股份制商业银行中位列第一。

 招商银行、中信银行、华夏银行、兴业银行披露了企业网银客户数的增幅,分别为37.56%、17.19%、31.83%、28.15%。

 

 8家股份制商业银行中,招商银行、民生银行、中信银行和广发银行4家银行在年报中披露了企业网银交易额,其中,招商银行企业网银交易额最高,金额为34.28万亿元。

 4家披露了交易额的增幅,分别为招商银行39.07%、民生银行99.63%、中信银行32.89%、兴业银行53.18%。

 

 8家股份制商业银行中,仅3家银行在年报中披露了企业网银交易量和增幅,分别是招商银行5,509万笔和24.95%、民生银行3,158.5万笔和101.79%、兴业银行5,910.62万笔和52.68%。

 3.移动银行

 移动银行数据主要包括客户数、交易额和交易量等,分别从5家大型商业银行和8家股份制商业银行进行描述。

 (1)大型商业银行:2家银行移动银行客户数过亿

 5家大型商业银行中,除交通银行外,其他4家银行均披露了移动银行客户数,其中,建设银行的移动银行客户数最高,为1.17亿户;同时,工商银行和建设银行的移动银行客户数在报告期突破亿户。

 建设银行、农业银行和交通银行在年报中还披露了客户数增幅,分别为38.88%、24.63、81.46%。

 

 5家大型商业银行中,只有农业银行和交通银行披露了移动银行交易额和增幅,分别为1.55万亿元和269%、0.8781万亿元和61.62%。

 5家大型商业银行中,仅建设银行和交通银行披露了移动银行交易量和增幅,分别为11.92亿笔和212.99%、0.63亿笔和232%。

(2)股份制商业银行

 8家股份制商业银行中,除华夏银行未披露移动银行客户数外,其它7家银行均披露,其中,招商银行和光大银行的移动银行客户数在本报告期超过千万户,分别为1569.03万户和1058万户。

 招商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行披露了客户数的增幅,分别为62.34%、160%、170.11%、129.64%。与同期的网上银行客户数增幅对比,移动银行客户数的增幅较快。

 


 8家股份制商业银行中,除浦发银行、华夏银行、光大银行而外,招商银行、民生银行、中信银行、广发银行和兴业银行均披露了移动银行交易额,其中,民生银行的交易额最高,为11,258.51亿元。

 招商银行、民生银行、浦发银行、中信银行、广发银行、兴业银行等6家银行披露了移动银行交易额的增长,分别是165.42%、2643.30%、1550%、920%、400.23%、372.77%,其增长幅度大大超出同期网上银行的交易额增幅。

 值得一提的是,民生银行在2012的7月推出的移动银行至报告期结束,在不到一年半的时间,其移动银行交易额增长在已披露数据股份制商业银行列于第一位,超过了招商银行。

 

 8 家股份制商业银行中,仅招商银行、民生银行、广发银行和兴业银行4家银行披露了移动银行交易量,其中民生银行交易量最高,交易笔数为6,001.39万笔。

 招商银行、民生银行、广发银行和兴业银行的移动银行交易量增幅,分别为294.97%、4.6倍、302.37%、37.66%,移动银行交易量增幅远超过网上银行。

 


二、2013年推出的电子银行业务

 根据13家样本行发布的2013年年度报告,我们可以发现,2013年,各家银行在电子银行业务方面都做了不同程度的发展和创新。根据互联网在其中角色定位的不同,我们可以将这些发展和创新归结为两个方面:一方面,银行将互联网作为一种渠道时,各家银行电子银行业务的发展与创新主要是围绕着企业网银、个人网银、移动银行、电视银行等渠道展开,基本停留在系统的优化与升级、功能点的完善与更新以及多渠道开拓等层面;另外一方面的电子银行业务发展与创新,突破了电子银行传统的渠道定位限制,更多地借鉴了互联网的商业模式,形成了互联网银行创新,如银行系电商平台、小区金融、平台金融等业务。

 因而,本报告从样本行披露的2013年电子银行业务发展与创新两个层面进行分析,即“传统电子银行渠道”与“创新型金融互联网服务模式”。其中,“传统电子银行渠道”方面的发展创新,本报告仅仅选取企业网银、个人网银以及移动银行三种。

 下面,本报告将从以上两个层面,对样本行中的大型商业银行和股份制商业银行的电子银行发展与创新进行简单的对比。数据来源于样本行的2013年年报,未能涵盖样本行在2013年推出的所有电子银行业务,仅供参考。

 1.大型商业银行

 2013年,在互联网的传统渠道功能方面,5家大型商业银行的企业网银,基本是在网银版本、现金管理、电子票据业务、拓展全球性业务等方面进行了升级改造;个人网银主要是在网银版本、个性化服务、界面优化、操作便捷性、证书升级、虚拟账户、功能细项等方面进行升级或优化;移动银行除对手机银行客户端和手机功能进行升级改造外,还创新推出了微信银行、二维码应用等业务。

 此外,5大行借鉴互联网的商业模式,创新推出了电商平台并对平台功能进行了细化。其中,建设银行和交通银行的电商平台是于2012年推出的,2013年仅仅是对其进行了优化;而另外3家银行也都在2013年先后推出了自己的电商平台,分别是4月份农业银行推出的“E管家”电商平台,10月初中国银行推出“中银易商”电商平台,10月中旬工商银行推出的“支付+融资”电商平台。

 从5大行2013年在电子银行方面创新与发展来看,样本行在报告期内对企业网银和个人网银主要是进行了功能优化和版本升级,银行将更多的注意力放在了移动银行和创新型金融互联网服务模式的发展上面,即创新型业务。

2013年五家大型商业银行推出的电子银行业务

银行

传统电子银行渠道

创新型金融互联网服务模式

企业网银

个人网银

移动银行

工商银行

企网代签本票

B2C逸贷分期付款、闪酷线上支付

windows8平板电脑、炫版iPad网银以及iPad、安卓平板电脑移动生活服务、通用U盾、网点排号功能、二维码应用、移动银行语音识别技术应用、微信银行

“支付+融资”电商平台

建设银行

新企业网银、海外版企业网银二期优化、新一代对公现金管理(创新推出了票据池、虚拟现金池、预算管理等)

跨行资金归集、家庭现金管理、快捷转账、百易安、账户贵金属双向交易、欢迎页及精准营销栏位

新版移动银行客户端、网点排队取号、摇一摇转账、i 分享、建行优惠簿、微信银行、启动新版手机银行客户端UI设计


中国银行

新增中小企业贷款、快捷代收、快捷结汇、票据池、供应链订单融资、公司客户在线开户和开通网银功能、海外电子银行优化

社保、公积金、保险、储蓄式国债、期权、贵金属积存、虚拟借记卡、个人客户户在线开立定/活期账户、在线办理信用卡激活、挂失、补卡、自动购汇、海外个人网银优化

新版iPad 和Android Pad 系统平板电脑个人网银客户端、二维码转账、微银行、中银易付

电子商务服务优化、中银E社区、探索O2O金融服务模式、“中银易商”品牌

农业银行

企业网银产品优化升级、推出外币汇款、资金归集、多级账簿、完善企业网银投资理财功能、上线超大批量代收付

升级个人网上银行系统版本,上线个人贷款综合营销系统,推出网银西联汇款、跨境电汇、贵金属

上线掌上银行(iPad 版)和掌上银行(WP 版)客户端及业务功能,上线彩票、网点查询、银医直通等增值服务

 “E 商管家”电子商务服务平台、“商e付”支付结算平台等等

交通银行

全球现金管理、云现金池、「SWIFT   Net银企直通车」、电子商票快捷贴现(中小微企业)


二代移动银行、微信银行、智慧银行客户端等创第二代移动银行、上线智慧网盾、TSM发卡圈存移动支会

电子商务,特色支付服务平台——收富通宝——跨行收单、交博汇航动中心、薪金宝

注:信息来源5家大型商业银行2013年年报,如未能涵盖样本行在2013年推出的所有电子银行业务,请见谅。


 2.股份制商业银行

 2013年,8家股份制商业银行在企业网银方面,主要是对小微企业和国际业务等产品模块进行了功能优化;在个人网银方面,主要是对新版网银、跨行业务、资金归集、个性化服务等进行了改版或升级;在移动银行方面,主要是推出了win8平板、移动客户端、手机近场支付等业务,还创新地推出了微信银行。

 在创新型金融互联网服务模式的应用上,主要是推出了小区金融、平台金融等。

2013年股份制商业银行推出电子银行业务

银行

传统电子银行渠道

创新型金融互联网服务模式

企业网银

个人网银

移动银行

招商银行



微信银行、win8平板银行


民生银行

新版小微网上银行和企业网上银行

新版个人网上银行

windows Phone版移动银行,推出个人和小微移动银行2.0版以及企业版、信用卡版移动银行等

小区金融

小微金融2.0版建设

浦发银行

小微电子银行

Q点理财、天添盈等理财产品

微信银行

远程智能银行的研发、推广上线航付通业务,推出了富基标商在线应收账款池融资业务、社区银行试点

中信银行


贵金属业务

摇一摇转账支付、NFC手机近场支付和跨行全网收单等子产品、异度支付手机客户端

网上金融商城、

推出网络贷款系列产品“POS商户网络贷款”

华夏银行


智慧搜索、智慧菜单、智慧匹配等功能

上线android系统和iOS系统

平台金融

光大银行


阳光融e贷、资金归集

阳光e付手机支付业务、瑶瑶缴费手机客户端、手机支付、微信银行


广发银行

新企业网银推出、二代Key盾、现金管理系统2.0版本

跨平台跨浏览器服务、储蓄国债个人网银渠道销售、苹果Mac系统数字证书认证服务

微信银行、易信银行

智能银行 

兴业银行


 “e 家财富”、理财夜市、二代网盾证书推出

微信银行、移动银行客户端二维码收付款、摇一摇查看并播报贵金属行情、移动支付、建设平板电脑客户端、windowsphone8移动银行客户端、

 建设“直销银行”、“远程银行”等项目

注:信息来源于8家股份商业银行2013年年报,如未能涵盖样本行在2013年推出的所有电子银行业务,请见谅。

 三、总述

 1、移动银行交易规模快速增长。在近两年里,移动银行的客户数、交易额和交易量快速增长,特别是样本行报告期内披露的交易额、交易量均有较大幅度的增长。

 2、2013年,电子银行创新业务主要是在移动银行和创新型互联网服务模式等方面。从各样本行披露的2013年电子银行业务的创新与发展,我们可以发现,各家银行对于企业网银和个人网银的发展,主要还是在系统的升级、功能的完善、体验的优化等方面,实质性的创新较少;而真正的创新,基本都是来自于新商业模式的探索。除此之外,在移动银行方面,微信银行作为一项创新业务,其表现可圈可点。

 3、电子银行业务收入增幅较高。13家样本行中仅建设银行、农业银行、中信银行3家银行披露了电子银行业务收入,分别是57.40亿元、65.64亿元、7.74亿元,增幅分别为20.59%、22.4%以及141.11%。通过对比我们发现,电子银行业务收入的增幅高于同期全年营业收入的增幅。

 4、多家银行成立网络金融部。2013年年报中多家银行在其年报提到了网络金融部,广发银行在年报中直接提到将“电子银行部”更名为“网络金融部”。

 电子银行经过十多年的发展,从最初推出的网上银行、电话银行、移动银行、短信银行、电视银行等传统电子银行渠道业务,到新推出的电商平台、小区金融、平台金融等创新型业务,可以发现,银行对互联网的应用越来越深入。我们有理由相信,未来互联网带给银行的改变,除了高效的渠道替代率以外,更多地是推动银行经营理念、组织架构、管理流程、运营模式、IT建设等领域的全面调整和深度整合。

2015年09月01日

2012年中国商业银行电子银行交易数据调研分析
个人网银发展趋势浅析

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